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多选题 资产配置前首先需要了解你的客户,以下哪个是不对的()。

A、 KY
B、 客户的平常爱好、投资习惯等
C、 客户的投资理念有所偏差,还是根据专业理财经理的意见来做配置
D、 客户对于某些产品的承受能力不匹配,引导客户提高风险偏好
E、 先以专业的投教传递给客户,再去倾听客户的想法

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 对65周岁以上的老年客户进行双录时,需进行二次风险提示,购买(  )及以上风险等级产品时,还需签订《兴业银行客户二次风险确认书》。

A、R3

B、R4

C、R5

D、R6

单选题 保险失效后(  )内可以向保险公司申请复效。

A、1年

B、2年

C、3年

D、4年

单选题 MGM被推荐人达标白金层级后,可获得(  )奖励积点数。

A、30

B、50

C、200

D、350

单选题 客户发起合格投资者认定申请成功后,有效期为(  )年。

A、1

B、2

C、3

D、4

单选题 保险宣传材料不得使用带有银行名称的中英文字样或商业银行的形象标识,不得出现(  )等字样。

A、存款、保险、与银行共同推出

B、存款、储蓄、由银行代销

C、存款、储蓄、与银行共同推出

D、储蓄、保险、由银行代销

单选题 积存金-定期金条风险等级为(  )。

A、R1

B、R2

C、R3

D、R4

单选题 中海信托储蓄7号购买起点金额是( )。

A、1元

B、1万

C、5万

D、30万

单选题 MGM活动,被推荐人从当月起第(  )月可以获得奖励。

A、2

B、3

C、4

D、5