企微客户侧边栏包括产品、素材、快捷回复、应用、客户画像等基础功能。
甘肃农信CRM+系统的全称是甘肃农信客户关系管理及实时营销系统
甘肃农信CRM+系统主要是管理客户账户的系统。
甘肃农信CRM+系统客户分为存量客户和潜在客户。
在甘肃农信CRM+系统中,客户经理无法实时查看5万元及以上大额资金变动的客户。
在甘肃农信CRM+系统中,客户存款评级越高,代表该客户对银行的贡献越大。
在甘肃农信CRM+系统中,客户群组的划分仅基于客户的资产规模,与客户的交易偏好、行业背景等其他因素无关。
在甘肃农信CRM+系统中,客户等级和客户群组是两个独立的概念。
甘肃农信CRM+系统中个人客户的星级是固定的,一旦确定后就不再改变。
客户群组的创建和编辑是CRM+系统中客户经理的基本权限之一。
在甘肃农信企微数字工作平台客户排名功能中,最多可以查看前50名客户的排名。
在甘肃农信企微数字工作平台客户看板功能中,可以查看客户星级分析说明。
在甘肃农信CRM+系统中,点击客户360视图可查看客户在全省的金融产品持有和渠道签约情况。
在甘肃农信CRM+系统客户360视图中,主办客户经理不能查看客户的信用卡信息。
在甘肃农信CRM+系统客户360视图中,可以查看客户的存款信息、贷款信息及信用卡信息。