2023年5月下发的《总行私人银行部关于优化零售客户资本市场业务评审流程管理的通知》正文包括分行审查模板。
2023年5月下发的《总行私人银行部关于优化零售客户资本市场业务评审流程管理的通知》正文包括收退件及绿色通道流程规范要求。
2023年5月下发的《总行私人银行部关于规范零售客户资本市场业务放款流程管理的通知》附件包括放款材料通用清单。
审慎确定融资规模指的是，要增强对标的股票的专业评估，审慎预判股票估值，特别是按照超募规模申请的业务，其融资金额、融资比例设置应更为谨慎。
《业务合同审查表》中涉及的所有合同，包括法审合同、合同附件、背景材料附件，均需放入放款审核材料。
合同模板准确性指的是，所有合同文本应使用总行前期下发的零售客户资本市场业务参考文本，并在参考文本上进行留痕修改。
A客户在上年末为月日均金融资产100万元的黑金层级客户，今年4月份提升为月日均金融资产1100 万元的钻石层级客户（T 月），5 月、6 月和7 月的月日均金融资产分别为100 万元、1100 万元和1100 万元，该客户在8月可以获得新钻达标积点奖励。
“兴钻成长体系”奖励积点可以替代钻石层级客户每月资产奖励积点。
私人银行部下发的潜力提升沙盘是运用机器学习技术，根据客户的各类标签信息筛选出黑金客群中提升为私人银行层级概率较高的客户。
客户旅程是从客户视角出发的，以客户需求为切入点。
公私一体化沙盘不包含我行零售客户营销信息。
兴业银行私人银行在多家分行设有增值服务转岗人员助力增值服务的推广。
私行特色体检服务中客户可在民营体检中心机构中进行体检？
兴业私行健康管理全国名医预约挂号可以转让家人朋友。
兴业私行健康管理“全国名医预约挂号”有无使用次数上限？
