品质服务基于满足客户个人、家庭及企业的多元化需求,分为()、咨询智库类两大板块服务内容。
“私人银行客户经营五步法”中,评估客户需求的目标是( )。
私人银行业务公私联动的营销目标是借助公私联动拓展AUM()万元以上私行客户。
信托,是指委托人基于对受托人的信任,将其财产权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以自己的名义,为( )的利益或者特定目的,进行管理或者处分的行为。
高净值客户实现家族财富精准传承、定向分配的有效工具是( )。
家族信托财产金额或价值不低于( )万元。
王先生夫妇十多年前创办了一家物流企业,育有一个女儿,为避免企业经营风险给家庭财富造成损失,决定通过设立家族信托来保障家庭成员正常生活不受企业经营风险的影响。这体现了家族信托哪一项核心功能?( )
王先生夫妇育有一个儿子两个女儿, 尚未成年, 家庭和谐幸福。 希望通过设立家族信托把未来确定传承的资金提前约定分配比例,避免未来儿女因财产分配不均引发矛盾。这体现了家族信托哪一项核心功能?( )
某客户名下学校需要日常经营资金5000万元,客户可以通过( )将个人资金用于支持学校经营,同时又能保证家族财富有效传承。
刘先生早年离异并有一女儿正值适婚年龄,他担心女儿未来可能因婚姻风险导致财产被分割。同时,刘先生现准备与王女士结婚,也担心签署婚前协议可能会伤害彼此感情。刘先生决定通过设立家族信托来保护自己和女儿的财产安全。这体现了家族信托哪一项核心功能?( )
董女士是上市公司实控人大股东,除拥有现金类资产外,主要资产为上市公司股票。她可以通过设立( ),实现股票资产的隔离保护与传承,以及部分股票的灵活减持。
建行银行依托集团综合化经营和品牌优势 , 与( )合作,通过量身定制的方式为客户提供家族信托服务。
周女士早年离异后带着女儿生活,经过多年的努力攒下了上千万的资产,在北京繁华路段买下了七间门面。她可以通过设立( )将这七间门面有效隔离、传承。
针对高价值对公客户,邀请客户体验私行指的是邀约客户到()参加一次客户关系活动,向客户介绍私人银行财富规划、专属产品、品质服务等,现场体验私行产品及服务,增强客户对私人银行的认同感。
( )是信用卡最核心的功能.