机构柜面平台签退后，操作人员（含客户经理和柜员）还能通过柜面提交保险交易。

基金产品的特质、产品结构和收益获取方式, 产品的风险点是属于产品好处的内容。

基金持有时间太短, 没有获取足够的收益, 转换率高容易造成基金投资失败。

基金收益分配最普遍的形式是分红再投资转换为基金份额。

基金投资应聚焦在投资收益, 客户的长期需求不需要考虑。

基金资本来源于国外，并投资于国外证券市场的投资基金是QDII基金。

经济上行时为了防止经济过热，政府通常会收紧流动性，导致市场利率上行，进而影响债券价格上涨。

经济下行时通常会采用宽松的货币政策，在这个环境下，资金面相对宽裕，则利率会上行。

开放式基金的申购费只能在申购时收取。

开立持有证明的大额存单可以转让。

开立存款证明的大额存单可以转让。

客户成功购买我行代销在售的保险产品，若进行犹豫期退保需扣除10元工本费？

客户到柜面进行个人合格投资者测评无需进行录音录像。

客户能在我行手机银行、个人网上银行、微泉行小程序渠道购买代销理财产品.

客户设置基金定投计划，若当期扣款失败，将在下一个交易日进行补扣。