本行个人客户风险评估,每日最多可评测()次。
以下哪个客户层级,不属于三金层级( )。
以下哪类客户可以作为被推荐人参加MGM活动?
“合格投资者”家庭金融净资产要求:不低于()万元。
合格投资者业务中,对于无明确到期日的资产,材料出具日期距认定时点不得超过( )个月。
()至少举办一次客户沙龙活动。
黄白金客户()至少1次外呼触达。
企业微信点对点()财经资讯发送、朋友圈发布。
客户理财到期,事前摸排客户意向,事中沟通(),事后记录资金去向。
因()导致的客户异议,财富主管应陪同第一责任人共同处理,了解客户真实的投诉需求,通过有温度的客诉服务,解决客户异议,谨防舆情事件的发生。
客户维护关系建立“八部曲”中呈交资产配置建议书应于()内完成
针对代发企业员工,定期安排()团队走进企业进行财富业务及活动宣传,提高代发客户黏性与资金留存率,提高维护效率。
()负责积极组织理财经理团队人员考取财富销售资格、基金销售资格、AFP/CFP等相关证书,进行复习备考指导,提高复习效率,确保重点岗位员工100%持证上岗。
以下不属于三表工作法的是()。
零售行长应该了解网点每日大额进出款情况,对()元以上的大额异动的客户进行客户回访。