对于未达到每日有效外呼()通的理财经理,要求班后完成每日外呼目标。
在财富类产品销售过程中,分行应妥善保管客户身份资料、交易记录等资料,保存期限为自产品到期之日起至少保存()年,具体财富类产品的销售管理制度有更长保存期限要求的,从其规定。
分行应建立客户回访制度,定期(至少按季)由分行对辖内客户进行抽检回访,并对回访内容进行录音及记录,抽检比例应不低于每季度内柜面交易笔数的()。
以下不属于零售行长协同拜访准备的是()。
兴业银行机场贵宾厅服务单人次扣减()积点。
黑金及以下客户本年度首次查阅理财经理出具的投资规划书可获赠()积点。
支行应按()对支行长尾客户名单进行梳理,并组织专项提升活动。
家庭群组被邀请人需在邀请发出()通过手机银行完成确认。
零售行长()对财富主管、理财经理、客户经理《工作日志》进行抽查、点评辅导。
零售行长协同拜访以观察记录为主,以辅助营销为辅。
资产配置五部曲指的是?
为提升客户服务体验,简化客户维护机构与维护人员跨分行调整流程,客户本人可通过( )进行维护机构及维护人员的自助调整。
家庭群组层级按家庭群组成员的人均月日均资产评定,黑金层级家庭群组人均月日均资产为( )。
客户画像按照哪种分类展示客户当前持仓?()
固定收益类资产的特点在于?()