各类保险单证和宣传材料在颜色、样式、材料等方面应与银行单证和宣传材料有明显区别,不得使用带有本行名称的中英文字样或本行的形象标识,不得出现( )、( )、( )等字样,不得违反监管机构的相关规定。
保险销售人员销售投资连结型保险产品,应至少有( )以上的保险销售经验,每年接受不少于( )的专项培训,并无不良记录。
合格投资者业务中,以夫妻双方家庭金融净资产方式进行认定的,需提供哪些证明材料?
基金宣传必须使用清晰的语言表述,不得存在以下情形:()。
以下产品营销话术存在的问题包括: “这款XX终身寿(分红型)是XX保险公司与我行联合推出的产品,风险评级是R1,也就是保本的,你要不2万2万存,存三年吧”()。
销售人员在为投资者办理购买理财产品手续前,应注意以下事项:()。
保险销售从业人员应当向客户全面客观介绍保险产品,应当按保险条款将()、()、()、()等重要事项明确告知客户。
三金客户触达频率要求是( )。
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理财经理工作职责中,在维护存量和开发新客户都要从( )维度,做好各项标准化动作?
理财经理应侧重( )层级客户的财富规划和资产配置,做好财富产品销售和资产规模增长?
钻石客户需()定期检视,黑金客户需()检视,可使用理财师平台查看相关检视提醒。