理财经理初次KYC,沟通客户()等,尝试了解行外资产、客户家庭关系、社会关系等。
财富主管的岗位职责包括以下哪几项?()
针对新人带培,由支行内()进行财富业务讲解、培训,()帮助新人解读岗位考核、标准化手册学习、营销习惯的培养等。
理财师平台智能资产配置计算器包括()()()()四大模块,能有效满足一线高效、个性化的对客资产检视和配置需求。
我行推出的KEY资产配置组合指的是()()()。
下列哪些指标属于一类指标?
财富主管需对分行下达的政策进行解读,包括但不限于()、(),辅助开展()、()、通关演练等。
兴智汇的实用功能有哪些?
家庭群组创建由群组长客户的受托客户经理通过CRM系统发起,发起后需提交审核。审核方式包括:()。
销售人员从事财富类产品销售活动,应当遵循以下原则()。
以下属于零售行长协同拜访准备的是()。
我行5+4+N服务体系中,4项增值服务有()。
分行财富铁三角包括:()。
投研决策会产出什么内容?
财富顾问每日关注辅导支行的哪些财富业务核心指标